2009～2010年全球风电产业发展报告（三）

二、我国大型风力发电产业发展现状

1.2009年风电场装机情况

2009年，我国风电场装机容量增长速度更加迅猛，新增机组（台湾地区未计入）10129台，新增装机容量1380.32万千瓦，与2008年新增装机容量624.6万千瓦相比，增长率为124%。平均单机容量为1.36兆瓦，最大单机容量为3兆瓦。2009年风力发电机外资生产企业新增装机容量比例下降到13%，内资企业新增装机容量上升到87%。内资风电企业兆瓦级产品实现了大批量生产和安装，明显降低了风力发电的成本，为风电产业今后的大规模发展奠定了坚实的基础。在国家《可再生能源法》等政策的支持下，各地发展风电的积极性空前高涨。2009年底，风力资源丰富的内蒙古自治区累计风电装机容量900万千瓦，建成了辉腾锡勒、辉腾梁、巴音郭勒和赤峰等多处大型风力发电场，成为风电装机容量最大的省份。与此同时，国电龙源集团风电场2009年新增装机容量突破260万千瓦。

到2009年底，我国（台湾地区未计入）累计安装并网型风电机组21581台，装机容量约2580.53万千瓦。与2008年累计装机1215.3万千瓦相比，当年累计装机增长率为114%；风电累计装机超过100万千瓦的省份超过9个，其中超过200万千瓦的省份4个，分别为内蒙古（919.62万千瓦）、河北（278.81万千瓦）、辽宁（242.53万千瓦）、吉林（206.39万千瓦）；内蒙古2009年新增装机554.52万千瓦，累计装机919.62万千瓦，实现150%的大幅度增长。

累计市场份额统计：2009年国产机组的市场占有率比2008年有大幅度增长，华锐风电的份额最大，占累计总装机的21.9%。外资企业产品占24.1%，其中丹麦Vestas占当年累计总装机容量的7.79%，占外资企业产品的33.85%。

新增市场份额统计：2009年，国产机组的市场占有率比2008年有大幅度增长，华锐风电的份额占新增总装机的25.3%。外资企业产品占13%，其中丹麦Vestas的份额占当年新增总装机容量的4.4%，占外资企业产品的33.85%。相关数据见下表。

表11 2009年底我国制造商在国内风电场累计装机市场份额

序号	制造商	容量（兆瓦）	占内资企业累计机组比例（%）	占当年累计总装机容量比例（%）
1	华锐风电	5652	28.85	21.9
2	金风科技	5351.05	27.27	20.7
3	东方汽轮机	3328.5	16.99	12.9
4	广东明阳	895.5	4.61	3.5
5	联合动力	792	4.08	3.1
6	浙江运达	594	3.03	2.3
7	湖南湘电	582	2.98	2.26
8	上海电气	475.5	2.42	1.84
9	航天安迅能	249	1.26	0.96
9	北重	198	1.01	0.77
10	沈阳华创	196.50	1.00	0.76
11	远景能源	150	0.79	0.6
12	常牵新誉	135	0.68	0.52
13	华仪	133.44	0.68	0.52
14	南车	130．35	0.66	0.5
	其他	720.41	3.67	2.79
	合计	19583.25<, /, SPAN>	100	75.92

表12 我国制造商(含合资企业)在2009年国内风电场新增装机市场份额

序号	制造商	容量（兆瓦）	占内资企业当年新增机组比例（%）	占当年新增总装机容量比例（%）
1	华锐风电	3495	29.1	25.3
2	金风科技	2722	22.67	19.7
3	东方汽轮机	2035.5	16.92	14.7
4	联合动力	768	6.44	5.6
5	广东明阳	748.5	6.21	5.4
6	湖南湘电	454.0	3.80	3.3
7	上海电气	274.25	2.3	2.0
8	浙江运达	260.75	2.20	1.9
9	沈阳华创	163.50	1.38	1.2
10	北重	138.00	1.15	1.00
11	远景能源	136.5	1.15	1.00
12	南车	127.05	1.04	0.90
13	华仪	119．46	1.04	0.90
	其他	551.2	4.6	4
	合计	11719.21	100.00	86.9

表13 2009年底外资制造商在国内风电场累计装机市场份额

序号	制造商	容量(兆瓦)	占当年外资企业累计装机比例（%）	占当年国内累计装机比例（%）
1	Vestas	2011.5	33.85	7.79
2	Gamesa	1828.75	17.69	7.09
3	GE	957.00	16.15	3.70
4	Suzlon	605.25	15.38	2.34
5	Nordex	467.60	10.77	1.81
6	REpower	200.00	6.15	0.78
7	NEG-Micon	151.95		0.59
	合计	6222.05	100.00	24.10

表14 外资制造商2009年国内风电场新增装机市场份额

序号	制造商	容量(兆瓦)	占当年外资企业新增机组比例（%）	占当年国内新增装机比例（%）
1	Vestas	608.75	33.85	4.40
2	GE	322.50	17.69	2.30
3	Suzlon	293.00	16.15	2.10
4	Gamesa	276.25	15.38	2.00
5	REpower	198.00	10.77	1.40
6	Nordex	111.00	6.15	0.8
	合计	1809.50	100.00	13.00

表15 2009年我国风电装机容量前3名的省(自治区)、风电场和制造商

排行前三名(万千瓦)	第一名		第二名		第三名
省累计装机容量	内蒙古	919.616	河北	278.81	辽宁	242.531
省新增装机容量	内蒙古	554.517	河北	168.04	辽宁	120.105
开发商新增装机容量	国电龙源	260.04	大唐	173.985	华能	164.475
制造商新增装机容量	华锐风电	349.5	金风科技	272.20	东方汽轮机	203.55
制造商累计装机容量	华锐风电	565.20	金风科技	535.105	东方汽轮机	332.85

根据中国机械工业联合会发电设备中心的统计和业内专家预测，2010年，我国新增装机容量约1600万千瓦，比2009年增长15.9%；累计装机容量将达到4200万千瓦，比2009年增长62%。由此可见，我国风电装机容量连续翻番的时期已经结束，从2010年开始风电产业发展将进入稳定发展期和慢速增长期。预计2011～2015年，每年风电新增装机容量将在1200～1500万千瓦之间徘徊。

2.风电场主要开发商情况

近五年来，风电场建设进入大规模开发时期。到2009年底，已有20多家大型企业积极参与千万千瓦级风电基地建设和其他风电场开发工作。此外，许多中小企业也投入到中小型风电场的建设中。概括起来，我国风电开发商主要有五种类型：①中央电力集团，包括国电、大唐、华能、华电和中电投，其在累计风电装机容量和新增装机容量市场份额在60%以上；②中央所属能源企业，包括神华集团、中海油、中广核和中节能等，其累计风电装机容量和新增装机容量市场份额在13%以上；③省市自治区所属的电力或能源企业，包括京能、河北建设、宁夏发电集团、鲁能、福建投资和粤电等，其市场份额约占15%左右；④港资和民营企业，包括中国风电、香港建设新能源和天润投资等；⑤外资企业，包括汉能、宏腾能源等。相对前三类开发企业，后两类企业所进行的风电场项目较少，规模也不大。我国风电场主要开发商业绩见下表。

表16 我国主要风电场开发商2009年新增装机业绩表

序号	企业名称	09年装机容量(兆瓦)	市场份额（%）	序号	企业名称	09年装机容量(兆瓦)	市场额（%）
1	国电龙源	2600.4	18.8	11	天润	309.75	2.2
2	大唐	1739.85	12.6	12	中国风电	295.5	2.1
3	华能	1644.75	11.9	13	河北建设	160.4	1.2
4	华电	1230.05	8.9	14	国投	151.5	1.1
5	中广核	854.45	6.2	15	中水电	148.5	1.1
6	京能	797.5	5.8	16	宁夏发电	143.5	1.1
7	国华	590.25	4.3	17	中闽	130	0.9
8	中节能	400.25	2.9	18	深能北方	129	0.9
9	中电投	319.67	2.3	19	鲁能	102.5	0.7
10	华润	309.75	2.2	20	宏腾能源	100	0.7

表17 我国主要风电场开发商2009年累计装机业绩表

序号	企业名称	09年装机容量(兆瓦)	市场份额（%）	序号	企业名称	09年装机容量(兆瓦)	市场份额（%）
1 <, /TD>	国电龙源	5500.6	21.3	7	京能	1152.25	4.5
2	大唐	3389.25	13.1	8	中电投	913.87	3.5
3	华能	2811.55	10.9	9	中节能	722	2.8
4	华电	1520.8	5.9	10	宁夏发电	544.7	2.1
5	国华	1448.3	5.6	11	中国风电	485.25	1.9
6	中广核	1347.5	5.2	12	河北建设	406.7	1.6
其他	5580.03						21.6
总计	25805.3						100

3.风电场分布情况

目前，我国风电场主要集中在华北、东北、华东和西北地区。今后，西北和沿海地区风电场装机容量将逐步增加。

表18 2009年各大区新增风电装机容量单位：(兆瓦)

华北	东北	华东	西北	中南	西南
7457.3	3021.9	1579.89	1275.8	359	55.6

到2009年底，风电场累计装机容量超过200万千瓦省份有4个，它们是内蒙古、河北、辽宁和吉林；风电场累计装机容量超过100万千瓦省份有9个，包括内蒙古、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、甘肃、江苏和新疆。2009年底，各省市自治区风电场装机容量如下表：

表19 2009年我国各省市自治区风电场装机容量汇总表

序号	省(区市)	2009年新增（兆瓦）	2009年累计（兆瓦）	序号	省(区市)	2009年新增（兆瓦）	2009年累计（兆瓦）
1	内蒙古	5545.17	9196.16	13	山西	193	320.5
2	河北	1680.4	2788.1	14	浙江	43.54	234.17
3	辽宁	1201.05	2425.31	15	海南	138	196.2
4	吉林	997.4	2063.86	16	上海	&nbs, p, ; 102.5	141.9
5	黑龙江	823.45	1659.75	17	云南	42	120.75
6	山东	656.85	1219.1	18	江西	42	84
7	甘肃	548	1187.95	19	河南		48.75
8	江苏	451.5	1096.75	20	湖北		26.35
9	新疆	443.25	1002.56	21	重庆	13.6	13.6
10	宁夏	289	682.2	22	湖南	3.3	4.95
11	广东	202.45	569.34	23	广西	2.5	2.5
12	福建	283.5	567.25	24	香港		0.8
合计	中国大陆					13803.2	25805.3
合计	中国台湾					77.9	436.05
总计						13881.1	26341.35

4.大型风电市场前景

目前，风电装机容量为全国电源总装机容量的2％，具有大规模发展前景，主要原因是：

（1）风能资源丰富。中国气象局风能太阳能资源评估中心最近采用数值模拟方法得到的结果:全国陆上50米高度风功率密度达到300瓦/米²的面积约54万平方公里，按每平方公里装机5兆瓦作为技术可开发量估计，技术可开发量约为26.8亿千瓦；在离岸20公里的海域范围内，技术可开发面积约为3.7万平方公里，离海面50米高度层风能资源技术可开发量为2亿千瓦；风能资源总的技术可开发量为28.8亿千瓦，陆地大于近海。

考虑到实际可利用的土地面积等因素，初步估计：可利用陆上风能储量约8亿千瓦，近海可利用的风能储量有2亿千瓦，共计约10亿千瓦。如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000小时计，则每年可提供2万亿千瓦时的电量，近海风电年上网电量按等效满负荷2500小时计，每年可提供5000亿千瓦时的电量。陆上和近海合计约2.5万亿千瓦时的电量，相当于2005年全国的用电量。风能资源主要分布在三北地区和东南沿海及岛屿地区。

（2）电网不断发展扩大。一方面，东南沿海地区已有较强的高压输电网，因此，风电机组在并网方面不会有很多技术问题；另一方面，西部地区虽然目前电网较弱，当地电力销纳能力不强，但国家电网已经完成远距离、高压输电线路。随着经济的发展，西部电网将不断延伸和增强。即将出台的“十二五”规划将强调电网输配能力与风电建设协调发展。同时，智能电网的建设将更有利于风电的并网。

（3）风电制造业发展迅速。目前2兆瓦以下的风电机组已批量生产，2.5兆瓦风电机组已经小批量生产并成功运行，3兆瓦机组已经投入运行，5兆瓦大功率风电机组已经下线。华锐、金风、东汽已经进入全球10大风电机组制造商的行列。国电联合动力、明阳、湘电、上海电气、浙江运达、沈阳华创、南车时代、北重汽轮电机、远景能源、重庆海装等20家企业已形成大型风电机组批量生产能力。2010年，我国已进入全球风电设备生产大国前列，可为风电场建设提供充足可靠装备支持。

（4）国家法律、政策支持。随着《中华人民共和国可再生能源法》的贯彻实施及配套法规的完善和执行，以及采用固定上网电价等措施的出台，必将对包括风能在内的可再生能源发展起到更加有力的推动作用。

（5）发展空间大。根据各省规划，到2020年，新疆哈密风电基地风电装机将达到1080万千瓦，甘肃酒泉风电基地达到1270万千瓦，河北风电基地达到1200万千瓦，江苏沿海风电基地达到1000万千瓦，吉林风电基地达到2300万千瓦，蒙东风电基地达到2000万千瓦，蒙西风电基地达到3780万千瓦。从总体看，到2020年7个千万千瓦级风电基地计划总装机容量将达到1.263亿千瓦。11个沿海省市自治区规划到2020年海上风电场装机达到3000万千瓦。黑龙江、辽宁、山东、广东等中小型陆上风电场发展潜力也非常大。

（6）全国电力发展设想。2010年全国电力总装机容量9亿千瓦（权益容量超过500万千瓦的占8亿千瓦），电量4.5万亿千瓦时。2020年全国电力总装机容量15亿千瓦（权益容量超过500万千瓦的占12亿千瓦），电量7.5万亿千瓦时。

非水电可再生能源的装机容量，2010年达到3%（2400万千瓦）；2020年达到8%（9600万千瓦）。生物质能和太阳能发电的总量很小，主靠风电。

据有关单位初步预测，我国2015年风电装容量将达到9000万千瓦以上，2020年风电装容量将达到1.5亿千瓦以上，2050年达到5亿千瓦。2020年以后，风力发电将在能源供应和减排温室气体方面起显著作用，届时，风电成本将“十分接近”常规电源。2020年以前发展风电的主要目的是尽快培育出本国的风电设备制造产业，以满足风电市场快速增长的需求。

为实现上述目标，必须提高国内风力发电设备制造能力，加速风力发电设备国产化进程，形成与风电场建设基本同步的生产能力，满足国内市场的需求，同时积极争取出口。要建立具有自主知识产权的知名品牌，加强对风力发电机技术的研究开发，大多数风力发电设备部件要实现国内生产制造，其技术标准和运行质量达到国外同类产品的指标要求，能满足国内风场资源特征及市场需求，形成不同规格的系列化产品。要借鉴国外风力发电机生产的经验，打破行业界限，采用招标方式择优扶持零配件生产厂、整机组装厂，最终实现产品价格、风电场初始投资有较大幅度下降，风力发电成本逐步能与常规发电方式相竞争。在国产化和商业化进程中，要加快形成和建立起风电机组及其主要零部件的质量标准和检测体系。（未完待续）（中国农机工业协会风能设备分会供稿）